626年，百年难遇的天灾降临在东突厥，牛羊大多数都病死，并且粮食也很缺乏，部落之间的冲突加大，一些实力较强的部落趁机反抗，东突厥几次出兵镇压，但是都失败而归，使得本来就不多的兵力再度削减，唐王朝于是趁机出兵，将东突厥领土占领瓜分。
之后，薛延陀汗国陷入内乱，回纥人将多弥可汗杀害，这个国家也因此灭亡。就在回纥人快要将地盘掌管之时，唐军借机出动，将胜利果实夺去。当时的各个部落忙于内乱而无法反击大唐，所以一些便依附于了唐朝，另一些则投靠了回纥。因为当时回纥才吃了一大块肥肉还未消化，所以不希望于大唐为敌，于是便带着其余部族向大唐称藩。大唐的北方疆域也因此得到了三十多年的宁静。
虽然这些族群都表示臣服于大唐，但是对于大多数实力较强的部落，大唐是无法完全将其掌控的。特别是那些投靠回纥的部落，更加的肆无忌惮。他们压根就没把大唐当回事，有些甚至还对大唐充满敌意，只是不想把局面弄得太僵。
不过自然，也有一些族群和大唐的关系较为密切，有的甚至必须要依附于大唐才能生存。于是大唐就对这些族群加以利用，特别是东突厥的残部，大唐不时就要求其为自己助战，为自己扩张领土。突厥骑兵的战斗力要比唐军高并且全是精锐之师，不过因为数量不多，各部族之间也不是很团结，所以才对大唐言听计从。
对于大唐来说，异族和汉族的士兵一起作战，在很短的时间内就取得了很大的成效。在他们加入之前，唐军只是一群农民，平时缺乏训练，只是在出征之前才紧急训练，彼此之间毫无默契，所以战斗力平庸。但是在和这些异族士兵结成了同盟后，双方取长补短，在战斗力上有了很大的提高。
凭借着国力和财力的优势，大唐便以宗主国的身份让这些部落为自己的扩张出兵。但是对于和大唐的合作，这些部落的态度也不尽相同。
一些实力较弱的小部落为了生存只能对大唐俯首称臣；一些实力较强的则是内部有所分歧，没有凝聚力。所以虽然有着战斗力较强的士兵，但是依然不敢和大唐撕破脸皮；还有一些部族，因为在大唐担任着较高的官职，所以不愿意冒险起兵。对于这些部族，大唐实行恩威并施的政策，将其收为己用。
史册中记载，一些部落常常随大唐一起出征。并且史书中将这些现象说成是因为大唐的国力较强，所以这些部落不得不从。
但事实上，当时的一些部落根本就不买大唐的帐，大唐让其出兵相助时，武力只是辅助手段，最主要的原因还是双方有着共同的利益。
所以在面对不同的进攻国家时，各部落也有着不同的态度。在进攻一些物产富饶的国家时，这些部落就会积极的响应；但是在面对落后贫瘠的国家时，这些部落就不愿意出力，不愿意做白工。
公元六三八年，吐蕃向大唐进攻，大唐在遭到了肆意的掠夺后却无力反攻，最后还要送出公主和亲以平息战争。这其中一个最重要的原因就是吐蕃在地理位置上具有优势，易守难攻，并且士兵个个都强悍，所以各个部落都不愿意出兵相助。
由此也可以看出，大唐和各部落之间的这种军事合作关系其实是并不稳固的。再加上唐军本身的战斗力弱，所以各部族对其根本就不畏惧。从本质上来看，在对付实力较弱的对手时，军队往往能受到鼓舞；但是一旦对手实力较强，军队就会变成一盘散沙，战事就会陷入僵局。
之后安史之乱爆发，叛军很快便把洛阳攻占。之后眼看着王朝将亡，于是大唐向回纥请求援助。回纥也出兵援助了大唐，叛军看见有援兵，心里也顿时慌了神，战局开始逐渐向大唐这方倾斜。
但是之后在回纥人回国时，大唐又陷入了尴尬的局面，叛军再次占上风，公元七五八年九月，二十万唐军被困在邺城。虽然之后的唐军人数到达了六十万，但是这些士兵都未受过专业训练，战斗力薄弱。七五九年二月底，五万叛军精兵和六十万唐军发生了大规模的战斗。
虽然唐军在人数上占绝对的优势，但是因为其战斗力实在是太弱，纵使数量再多，也不是叛军的对手。在这场战役中，唐军在损失惨重。后来唐将领郭子仪在知道了大势已去后，便不战而逃。本来他的军队是唐军中最为精锐的部队，但是现在他一离去，唐军的溃败速度又开始加剧，战局很快便决定了下来。之后叛军大胜，唐军损失惨重。
六十万的大军被五万叛军打败，这也创下了又一个以少胜多的经典战役。六十万士兵听着吓人，但其实全部都是纸老虎，根本不堪一击。所以被叛军的五万精兵打败看似是奇迹，其实也是在情理之中。
在《新唐书》中，出于讳言失败、丑化叛军的动机，史官们竭力歪曲此次战败的事实，试图将失败的原因归结为当激战时突然刮起大风，还说什么因为风大，所以"王师南溃，贼亦走，辎械满野"。
不过令人费解的是，两军同时遇到大风，为何六十万的唐军，十万仗甲都不见了，但是叛军却依然还在呢？难道大风格外“照顾”叛军，比起唐朝史官，似乎大风更为公正无私吧。
这一场战役到底是什么样的，被史官删减的差不多了，我们只能推测，大风是确有其事，但这绝不会是唐军战败的主要原因。
史思明，作为叛军的领导者，以五万胜六十万，算是刷新了战争史。郭子仪仓皇逃回洛阳，丢下满地的尸体，史载“万匹战马仅余三千，十万甲杖全失，尽为叛军所得”，唐军这次败得颜面全无。
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