影片在一阵钟声中开始
在一个肮脏的下水道，这么多的虫子。。。
一个婴儿娃娃的鼻子上还有一条黏答答的虫子
这是那个小孩的画像，谁画的？
没错，是这个画家画的。
画家停下手中的画笔，突然出了门到下水沟旁打开下水沟的井盖，要做什么？
画家来到下水沟内，就是前面出现的很多虫子、垃圾的地方。
画家突然抱起水沟内一只死去的猫哭泣（猫身上还全是虫子在蠕动）
画家突然看到了什么 “你？”
是一个很美很美的女孩子
画家欣喜若狂，拿起画笔，为美人鱼画像。
给美人鱼的鱼鳞一个特写
突然间，美人鱼胡乱摆着鱼尾挣扎着，显得很痛苦。
原来美人鱼的肚子开始烂了
画家决定把美人鱼带回家
为了让美人鱼在家里有个栖息的地方，画家叫人搬来了浴缸，被爱管闲事的邻居看到了，起疑心了。
画家买了药回来，安慰美人鱼，画家的手放在了美人鱼的。。。
“我会把你画下来”（诶诶诶，你手放哪呢）
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